O cuidado com o legado financeiro de uma empresa ou família exige, por vezes, a discussão de assuntos que muitas pessoas consideram delicados. Temos como exemplo o planejamento sucessório.

Se você ainda não teve a oportunidade de estruturar esse processo, independentemente do motivo, aproveite para se informar com o nosso artigo. Vamos mostrar os principais pontos da sucessão e onde buscar ajuda especializada.

Prossiga com a leitura e conte com a equipe da RTEI para obter as respostas que você precisa sobre o tema.

O que é planejamento sucessório?

É o conjunto de práticas adotadas por uma pessoa que deseja transferir o próprio patrimônio a um ou mais herdeiros, previamente ao seu falecimento.

Ele está previsto na legislação e seu objetivo é garantir que a transmissão dos bens ocorra da melhor forma possível, conforme a vontade e a realidade do titular. Por conta disso, a iniciativa também acaba prezando a saúde financeira do negócio.

Para quem está à frente de uma empresa, é muito importante pensar nos cenários desejados para o futuro da organização. Isso inclui a escolha de alguém para assumir a gestão e garantir a continuidade das operações.

Muitas ações podem ser adotadas para o alcance da realidade tida como ideal. E é aí que entra o planejamento sucessório, um instrumento jurídico que define como ficará a situação patrimonial frente a qualquer imprevisto.

Por que fazer esse planejamento?

Por antecipar decisões importantes, o planejamento sucessório traz mais segurança aos envolvidos. Cada pessoa ligada ao processo terá a tranquilidade de saber dos interesses das partes e, assim, cumprir as funções esperadas quando necessário.

Não é exagero afirmar que esse tipo de planejamento atua como uma ferramenta preventiva contra uma série de problemas. Ele engloba questões patrimoniais e existenciais, evitando desde custos econômicos até frustrações geradas pela demora de um inventário.

Dada a importância e a complexidade desse processo, é fundamental contar com o suporte de profissionais que atuem na área do planejamento e sucessão. Uma boa assessoria trará bagagem e conhecimento técnico para chegar ao melhor resultado.

Vale reforçar que as intenções dos titulares do planejamento sucessório nem sempre estarão alinhadas às expectativas dos herdeiros. Logo, é esperado que o plano seja flexível e tenha alguns pontos adaptados com o passar dos anos.

Como estruturar a sucessão?

A transferência dos bens pode acontecer de várias formas, como doação, previdência privada, testamento, holding familiar, entre outras. O fato é que não há uma regra única para conduzir esse processo.

As medidas adotadas para o planejamento sucessório vão depender de uma série de fatores, como tipo de família ou perfil da empresa, e precisam ser discutidas na companhia de profissionais especializados.

O apoio de um corpo jurídico é fundamental para que o grupo interessado na sucessão possa tirar todas as dúvidas e conduzir as etapas sem falhas na comunicação das ideias. Isso reduz conflitos e impactos negativos nas relações.

A equipe RTEI presta serviços voltados à gestão de recursos para manutenção do patrimônio. Nesse sentido, se coloca à disposição para te orientar sobre as questões que envolvem um planejamento sucessório bem-sucedido. 

Entre em contato conosco pelo site ou agende uma visita na Avenida Divino Espírito Santo, nº 711/101 – Divinópolis, MG.

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Até a próxima!